Понятие и принципы сегментации рынков

Актуальность темы курсовой работы определено тем, что Одним из основных направлений маркетинговой деятельности является сегментация рынка, позволяющая аккумулировать средства предприятия на определенном направлении своего бизнеса. К настоящему времени в экономической литературе достаточно четко обозначены понятия целевого рынка и целевого сегмента, выделение которых и является основной целью сегментации рынка. Целевой рынок – это потенциальный рынок фирмы, который определяется совокупностью людей со схожими потребностями в отношении конкретного товара или услуги, достаточными ресурсами, а также готовностью и возможностью покупать. Целевой сегмент – это однородная группа потребителей целевого рынка фирмы, обладающая схожими потребностями и покупательскими привычками по отношению к товару фирмы. Таким образом, сегментация рынка – это деятельность по выявлению потенциальных групп потребителей конкретного товара предприятия. В процессе определения потребности в товаре того или иного производителя лежит изучение и анализ потребительское поведение, который представляет собой процесс формирования спроса покупателей, осуществляющих выбор товаров с учетом цен и личного бюджета, т.е. собственных денежных доходов. Известно, что денежные доходы оказывают прямое и непосредственное влияние на спрос, а цены — на количество покупаемых товаров. Это влияние прослеживается через особенности потребительского поведения, которое учитывает предприниматель в ценовой политике. Предприниматель должен достаточно определенно знать, на сколько следует повысить цены на товары более высокого качества и каков предел этого повышения. Поведение потребителя — это процесс формирования рыночного спроса покупателей, осуществляющих выбор благ с учётом существующих цен. Выбор потребителя, зависит, прежде всего, от потребностей и вкусов, привычек, традиций, то есть от наших предпочтений. В свою очередь, предпочтения потребителя — это признание преимуществ каких-то благ перед другими благами, то есть признание одних благ лучшими по сравнению с другими.

Объект: ОАО «Вимм-Билль-Данн».

Цель курсовой работы: провести изучение и анализ рыночной сегментации исследуемого предприятия.

Задачи курсовой работы:

– рассмотреть теоретические аспекты изучения и анализа сегментации рынка;

– дать характеристику хозяйственной и маркетинговой деятельности ОАО «Вимм-Билль-Данн»;

– провести анализ рыночной сегментации деятельности исследуемого предприятия;

– предложить мероприятия по улучшению рыночной сегментации исследуемого предприятия.

Методологической базой курсовой работы является применение системно-аналитического, структурно-логического, графического методов исследования.

Предмет исследования – отношения, характеризующие рыночную сегментацию предприятия.

Эмпирической базой исследования являются финансовые, управленческие и аналитические документы исследуемого предприятия.

Практическая значимость курсового исследования состоит в том, что позволяет определить основные направления анализа исследования рыночной сегментации современного предприятия.

 

1 Теоретические аспекты сегментация рынков в маркетинге

 

1.1

Одним из основных направлений маркетинговой деятельности является сегментация рынка, позволяющая аккумулировать средства предприятия на определенном направлении своего бизнеса.

Сегментация рынка – это деятельность по выявлению потенциальных групп потребителей конкретного товара предприятия.

Для проведения успешной сегментации рынка целесообразно применять апробированные практической деятельностью пять принципов: различия между сегментами, сходства потребителей, большой величины сегмента, измеримости характеристик потребителей, достижимости потребителей [12, c. 411].

Принцип различия между сегментами означает, что в результате проведения сегментации должны быть получены различающиеся друг от друга группы потребителей. В противном случае, сегментация неявно будет подменена массовым маркетингом.

Принцип сходства потребителей в сегменте предусматривает однородность потенциальных покупателей с точки зрения покупательского отношения к конкретному товару. Сходство потребителей необходимо для того, чтобы можно было разработать соответствующий маркетинговый план для всего целевого сегмента[12, c. 411].

Требование большой величины сегмента означает, что целевые сегменты должны быть достаточно большими для обеспечения продаж и покрытия издержек предприятия. При оценке величины сегмента следует учитывать характер продаваемого товара и емкость потенциального рынка[14, c. 151].

Измеримость характеристик потребителей необходима для целенаправленных полевых маркетинговых исследований, в результате которых можно выявлять потребности потенциальных покупателей, а также изучать реакцию целевого рынка на маркетинговые действия предприятия.

Принцип достижимости потребителей означает требование наличия каналов коммуникации фирмы-продавца с потенциальными потребителями.

В основе процедуры сегментации рынка, наравне с применением принципов сегментации, лежит и обоснованный выбор соответствующего метода сегментации.

 

1.2 Методы сегментации рынков

 

Наиболее распространенными методами сегментирования рынка являются метод группировок по одному или нескольким признакам и методы многомерного статистического анализа.

Метод группировок состоит в последовательной разбивке совокупности объектов на группы по наиболее значимым признакам. Какой-либо признак выделяется в качестве системообразующего критерия (владелец товара, потребитель, намеревающийся приобрести товар), затем формируются подгруппы, в которых значимость этого критерия значительно выше, чем по всей совокупности потенциальных потребителей данного товара. Путем последовательных разбивок на две части выборка делится на ряд подгрупп[14, c. 151].

Для целей сегментации также используются методы многомерной классификации, когда разделение происходит по комплексу анализируемых признаков одновременно.

После определения принципов и методов сегментации основным этапом перед проведением собственно сегментации выступает выбор обоснованных критериев данной процедуры. Очевидно, что указанные критерии будут различными для потребительского и промышленного рынков. Рассмотрим их раздельно[14, c. 151].

Потребительский рынок – это рынок конечных потребителей, которые приобретают товары для личного, домашнего или семейного пользования.

Сегменты потребительского рынка могут выделяться на основе региональных критериев, демографических критериев и критериев жизненного стиля потребителей.

Региональные критерии
представляют собой основные отличительные характеристики городов, областей, регионов. Предприятие может использовать одну или несколько демографических особенностей для сегментации своего рынка. Стратегии сегментации делают упор на выделение и использование географических отличий[14, c. 151].

Основные региональные критерии следующие.

  • расположение региона может отражать различия в доходе, культуре, социальных ценностях и других потребительских факторах;
  • численность и плотность населения показывает, достаточно ли в регионе людей, чтобы обеспечить сбыт и облегчить проведение маркетинговой деятельности;
  • транспортная сеть региона представляет собой сочетание массового общественного транспорта и автомагистралей;
  • климат также может являться критерием сегментации рынка, например, для фирм, специализирующихся на калориферах и кондиционерах;
  • структура коммерческой деятельности в регионе включает ориентацию на туристов, рабочих и служащих, и других лиц, проживающих в данном регионе;
  • доступность средств массовой информации меняется по регионам и существенно сказывается на способности компании осуществлять сегментацию;
  • динамика развития региона может характеризоваться стабильностью, падением или ростом;
  • юридические ограничения меняются в зависимости от города и области[21, c. 208].

    Демографические критерии представляют собой основные особенности отдельных людей или их групп. Они часто используются в качестве базиса для сегментации, поскольку от них во многом зависят требования к покупкам. Персональные демографические характеристики могут быть следующими:

    – возрастные категории – так можно разделить людей, например, на детей, подростков, взрослых и людей пожилого возраста. Возраст часто используется в качестве фактора сегментации;

    – пол также является важной сегментационной переменной, особенно для таких товаров, как текстиль, косметика, ювелирные украшения, личные услуги, например, парикмахерские услуги;

    – уровень образования может также использоваться для выделения рыночных сегментов;

    – мобильность характеризует, как часто потребитель меняет место жительства. Мобильные потребители опираются на общенациональные торговые марки и магазины, и неличностную информацию. Немобильные потребители опираются на приобретенные знания о различиях между отдельными магазинами и собственную информацию$

    – дифференциация доходов делит потребителей на группы с низкими, средними и высокими доходами;

    – профессия потребителей может влиять на покупки;

    – семейное положение и размер семьи также могут составлять основу сегментации;

    – персонально-демографические профили также часто используются при планировании сегментационной стратегии [21, c. 208].

    Жизненный стиль потребителей
    определяет, как люди живут и расходуют время и деньги. Разрабатывая профили стилей жизни, фирмы могут выходить на четкие рыночные сегменты. Критерии жизненного стиля потребителей, важные при сегментации рынка, могут быть следующими:

    – социальные группы и этапы жизненного цикла семьи – первые возможные критерии рыночной сегментации.

    – степень использования товара относится к объему товара или услуг, которые приобретает потребитель. Потребитель может использовать совсем немного, немного или очень много;

    – опыт использования означает прежний опыт потребителя в отношении товара или услуги;

    – приверженность торговой марке может иметь три формы: отсутствие, определенная и полная. Если она отсутствует, то потребитель ничего не предпочитает, его привлекают распродажи, он часто меняет торговые марки и готов испробовать новые товары и услуги. Если существует определенная приверженность, то потребитель предпочитает несколько марок, его привлекают скидки по ним, он редко их меняет и обычно не стремится апробировать новые. При полной приверженности потребитель настаивает на одной марке, его не привлекают скидки по другим, он никогда не меняет марки и не будет пробовать новую;

    – типы личности – критерий сегментирования рынка, например, на интровертов и экстравертов, легкоубеждаемых и трудноубеждаемых. Потребители-интроверты более консервативны и систематичны в своем поведении при совершении покупок, чем экстраверты. Трудноубеждаемые люди негативно реагируют на интенсивную персональную продажу и скептически относятся к рекламной информации. Легкоубеждаемых людей можно склонить к покупке при помощи интенсивных методов сбыта, они поддаются рекламной информации;

    – отношение к фирме и ее предложениям. Нейтральное отношение (я слышал о марке X, но ничего о ней не знаю) требует интенсивной информации и убедительного продвижения. Положительное отношение (марка Х – лучший товар на рынке) требует подкрепления в виде последующей рекламы и личных контактов с потребителями. Негативное отношение (марка Х гораздо хуже марки У) трудно изменить, оно требует улучшения товара и образа фирмы. Лучше всего здесь, видимо, игнорировать этот сегмент и концентрировать усилия на первых двух; при сегментации фирма не обязана удовлетворять все группы одновременно;

    – мотивы совершения покупок могут подразделять рынок на сегменты преимуществ;

    – важность покупки также различная для различных потребителей[21, c. 208].

    Как правило, сочетание факторов демографии и стиля жизни необходимо фирме для определения и описания своих рыночных сегментов. Использование набора факторов позволяет делать анализ более содержательным и значимым.

     

    1.3 Критерии сегментации рынков

     

    Оценим теперь возможные критерии сегментации промышленного рынка. Промышленный рынок – это рынок организаций-потребителей, которые приобретают товары для дальнейшего производства и перепродажи другим потребителям.

    Критерии сегментации промышленного рынка, в принципе, могут быть аналогичными критериям сегментации потребительского рынка.

    Более строгая процедура сегментации промышленного рынка, основанная на пяти группах критериев, действующих по принципу вложенной иерархии. Переходя от внешних критериев к внутренним, эти группы имеют следующий вид.

    1) Среда: сектор промышленности, размер фирмы, географическое положение.

    2) Рабочие характеристики: применяемая технология, использование данного товара, технические и финансовые ресурсы.

    3) Метод совершения закупки: наличие центра закупки, иерархическая структура, отношения покупатель – продавец, общая политика закупок, критерии закупки.

    4) Ситуационные факторы: срочность выполнения заказа, применение товара, размер заказа.

    5) Личные качества покупателя [17, c. 135].

    В самом общем случае критерии сегментации промышленного рынка зависят от типа производства и от конечного использования конкретного товара производственного назначения. Важное значение также имеют функции товара в производственном процессе, иначе, включение данного товара в группы основного оборудования, вспомогательного оборудования, комплектующих изделий, расходуемых средств, сырьевых материалов или производственных услуг [17, c. 135].

    В соответствии с общей схемой сегментации, оценим теперь собственно процедуры выбора целевого рынка и целевого сегмента.

    Одним из важнейших этапов сегментации рынка, после определения критериев, принципов и методов сегментации, является выбор целевого рынка. Данный этап носит название макросегментации, в противовес микросегментации, посвященной выбору целевого сегмента.

    Реализация стратегии сегментации рынка должна начинаться с определении миссии фирмы, которая описывает ее роль и главную функцию в перспективе, ориентированной на потребителя. Следует поставить три фундаментальных вопроса: «Каким бизнесом занимается фирма?», «Каким бизнесом следует заниматься?», «Каким бизнесом не следует заниматься?» [17, c. 135].

    Отсюда возникает понятие целевого (иначе, базового) рынка фирмы, представляющего собой значительную группу потребителей со схожими потребностями и мотивационными характеристиками, создающими для фирмы благоприятные маркетинговые возможности.

    Целевой рынок фирмы может быть определен по трем измерениям:

    – технологическому, описывающему технологии, способные удовлетворить потребности на рынке («как?»);

    – функциональному, определяющему функции, которые должны быть удовлетворены на данном рынке («что?»);

    –потребительскому, обусловливающему группы потребителей, которые могут быть удовлетворены на данном рынке («кого?»).

    Используя данный подход, можно провести разграничение между тремя различными структурами: рынком одной технологии (отраслью), рынком одной функции (технологическим рынком) и товарным рынком [17, c. 135].

    Отрасль определяется технологией, независимо от связанных с ней функцией или групп потребителей. Понятие отрасли является самым традиционным. В то же время оно наименее удовлетворительно, так как ориентировано на предложение, а не на спрос. Таким образом, подобная категория уместна при условии высокой однородности рассматриваемых функций и групп потребителей.

    Рынок технологий охватывает совокупность технологий для выполнения одной функции и для одной группы потребителей. Это понятие близко концепции базовой потребности и подчеркивает взаимозаменяемость различных технологий для одной функции. Обращение к рынку технологий особенно важно для выбора направлений исследований и разработок.

    Товарный рынок находится на пересечении группы потребителей и набора функций, основанных на конкретной технологии. Он соответствует понятию стратегической бизнес-единицы и отвечает реальностям спроса и предложения.

    Выбор стратегии охвата рынка
    производится на основе анализа конкурентоспособности применительно к каждому сегменту. Предприятием могут быть выбраны следующие различные стратегии охвата целевого рынка:

    – стратегия концентрации – предприятие дает узкое определение своей области деятельности в отношении рынка товаров, функции или группы потребителей;

    – стратегия функционального специалиста – предприятие предпочитает специализироваться на одной функции, но обслуживать все группы потребителей, заинтересованных в этой функции, например в функции складирования промышленных товаров;

    – стратегия специализации по клиенту – предприятие специализируется на определенной категории клиентов (больницы, гостиницы и т.п.), предлагая своим клиентам широкую гамму товаров или комплектные системы оборудования, выполняющие дополнительные или взаимосвязанные функции;

    – стратегия селективной специализации – выпуск многих товаров на различных рынках, не связанных между собой (проявление диверсификации производства);

    – стратегия полного охвата – предложение полного ассортимента, удовлетворяющего все группы потребителей [17, c. 135].

    В большинстве реальных случаев стратегии охвата целевого рынка могут быть сформулированы только по двум измерениям: функциям и группам потребителей, так как предприятия, чаще всего, владеют только одной определенной технологией, отражающей их отраслевую принадлежность.

    Следующим этапом после выбора соответствующих сегментов рынка является определение стратегии охвата целевого сегмента. Можно выделить следующие три направления деятельности предприятия в целевом сегменте:

    а) стратегию недифференцированного маркетинга, заключающуюся в игнорировании различий между сегментами рынка, без использования преимуществ анализа сегментации. Смысл данной стратегии стандартизации в экономии на производственных затратах, а также на запасах, сбыте и рекламе;

    б) стратегию дифференцированного маркетинга, реализуемую в виде маркетинговых программ, адаптированных для каждого сегмента. Эта стратегия позволяет предприятиям действовать в нескольких сегментах с индивидуальной ценовой, сбытовой и коммуникационной стратегией. Цены продаж устанавливаются на базе ценовой чувствительности каждого сегмента;

    в) стратегию концентрированного маркетинга, проявляемую в сосредоточении ресурсов предприятия на удовлетворении потребностей одного или нескольких сегментов. Это стратегия специализации, которая может быть основана на определенной функции (функциональный специалист) или на особой группе потребителей (специалист по потребителю). Обоснованность сфокусированной стратегии зависит от размера сегмента и от уровня конкурентного преимущества, достигаемого благодаря специализации [17, c. 135].

    Выбор любой из этих трех стратегий охвата рынка определяется: числом идентифицированных и потенциально рентабельных сегментов; ресурсами предприятия. Если ресурсы предприятия ограничены, то стратегия концентрированного маркетинга, по-видимому, является единственно возможной.

     

     

    2 Анализ рынков сегментирования корпорации ОАО «Вимм-Билль-Данн»

     

    2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Вимм-Билль-Данн»

     

    ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» — крупнейший производитель напитков и молочных продуктов в России и СНГ. Компания была основана в 1992 г. Вимм-Билль-Данн начал выпускать свою продукцию в ноябре 1988 года. Мощность на момент пуска составляла более 1100 тонн по выработке цельномолочной продукции и до 6-ти тонн сухой сыворотки в смену. В 1992 году доля продукции ЛМК на рынке г. Москвы составляла 10%. Новые условия заставляли совершенствовать технологии, модернизировать оборудование, расширять ассортимент и улучшать качество производимых продуктов. В то время начали выпускаться простые йогурты, различные виды кефиров. С 1993 года на мощностях комбината начался выпуск продукции под торговой маркой «Вимм-Билль-Данн». Сегодня Вимм-Билль-Данн лидер в производстве молочной продукции. На предприятии работает передовое технологическое оборудование, в основном, импортного производства. Для исследования поступающего сырья используется современное оборудование, что позволяет производить оперативный и точный анализ качества поступающего молока.

    Открытое Акционерное Общество «Вимм-Билль-Данн» (прежнее наименование Открытое Акционерное Общество «Лианозовский молочный комбинат») (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.

    Полное фирменное наименование Общества: на русском языке – Открытое Акционерное Общество «Вимм-Билль-Данн»; на английском языке – Open Joint Stock Company «Wimm-Bill-Dann».

    Сокращенное наименование Общества: на русском языке – ОАО «ВБД»; на английском языке – OJSC «WBD».

    Местонахождение Общества (юридический адрес): 127591, Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.108.

    Почтовый адрес Общества: 127591, Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108.

    Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер – Зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 04 марта 1993 года № 012.532.

    Основной целью Общества является получение прибыли.

    Виды деятельности:

    — производство и реализация молочных и кисломолочных продуктов;

    — производство и реализация продуктов детского питания, диетических и кондитерских изделий;

    — производство и реализация продуктов питания, соков и напитков;

    — производство и реализация полуфабрикатов и продуктов, полностью готовых к употреблению;

    — торговая, торгово-закупочная, посредническая, комиссионная, брокерская деятельность, маркетинговые исследования и анализ рынка товаров и услуг;

    — инвестиции в производство путем создания новых предприятий или приобретения пакетов акций (долей, паев) существующих предприятий;

    — управление производственными, торговыми и сервисными предприятиями;

    — оказание услуг населению;

    — транспортно-эспедиционное обслуживание;

    — организация туристско-экскурсионного и гостиничного обслуживания;

    — оказание информационных, маркетинговых и инжиниринговых услуг (включая брокерские услуги);

    — осуществление представительских функций для иностранных партнеров на территории РФ и других стран;

    — производство, купля-продажа продукции пищевой и легкой промышленности;

    — организация общественного питания;

    — разработка, внедрение и продажа программных средств для ЭВМ, разработка, производство, купля-продажа вычислительной и копировальной техники, оргтехники, приборов, станков;

    — торговая, торгово-закупочная деятельность (оптовая и розничная торговля);

    — разработка, производство, купля-продажа товаров народного потребления, предметов народных ремесел, сувениров и продукции производственно-технического назначения;

    — выполнение кино-, фоторабот, издательская, полиграфическая деятельность;

    — обмен, покупка и продажа движимого и недвижимого имущества;

    — трудоустройство граждан за границей;

    — посредническая деятельность;

    — оказание консультаций по экономическим, финансовым, юридическим вопросам;

    — разработка, производство, купля-продажа сельскохозяйственной продукции;

    — экспорт производимой собственной продукции (работ, услуг) и импорт продукции (работ, услуг) для собственных производственных нужд;

    — осуществление проектно-строительных работ, в том числе по капитальному строительству;

    — любые другие виды хозяйственной и предпринимательской деятельности, отвечающие целям деятельности общества, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

    Компания производит молочную продукцию (основные бренды — «Домик в деревне», «33 коровы», «Чудо» и другие), соки («J7», «Любимый сад», «100% Gold»), минеральную воду «Ессентуки», «Родники России» и детское питание «Агуша».

    В настоящее время в компании работает более 16 тысяч человек. Сегодня в компанию входит 37 производственных предприятий в России, Украине, Кыргызстане, Узбекистане и Грузии.

    В 2005 году «Вимм-Билль-Данн» стал первым производителем молочных продуктов, получившим разрешение экспортировать свою продукцию в страны ЕС.

    В 2009 г. служба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s подтвердила рейтинг корпоративного управления ВБД GAMMA-7+ , что свидетельствует об эффективной работе Совета директоров, в частности, о реальном влиянии независимых директоров на процесс принятия решений и о приверженности контролирующих акционеров высоким стандартам корпоративного управления.

    Миссия компании отражает наши фундаментальные ценности: ««Вимм-Билль-Данн» помогает людям, радуя их каждый день вкусными и полезными для здоровья всей семьи продуктами питания».

    Основным видом деятельности предприятия является переработка сельскохозяйственной продукции — сырого натурального молока, выпуск и реализация молочных и кисломолочных продуктов в оптово-розничную сеть.

    Объем реализации продукции за 2008 год составил – 12 043 720 тыс. руб. Деятельность компании в 2008 году была относительно успешной – величина чистой прибыли составила 1 282 688 тыс. руб. против 805 875 тыс. в 2007 г. Рентабельность собственного капитала уменьшилась с 10,00 % до 9,70 % по сравнению с 2007 годом, но остается достаточно высоким показателем. Рентабельность активов уменьшилась с 5,79 % до 5,18 %. В 2008 г. выросли почти все показатели ликвидности, хотя показатель текущей ликвидности по-прежнему остается достаточно низким (1,54), вероятность наступления случая, для которого этот показатель рассчитывался, довольно низкая. Предприятие активно использует кредитные ресурсы, как для финансирования своей текущей деятельности, так и для приобретения внеоборотных активов, что является признаком доверия со стороны кредиторов и перспективности направления деятельности. Коэффициент износа основных средств остается невысоким (37,01%).

    Структура органов управления ОАО «Вимм-Билль-Данн»:

    – общее собрание акционеров – высший орган управления;

    – Совет директоров – орган управления в промежутках между общими собраниями акционеров;

    – Исполнительный директор – единоличный исполнительный орган;

    – Правление – коллегиальный исполнительный орган общества.

    Высшим органом управления является общее собрание акционеров, а в промежутках между общими собраниями акционеров высшим органом управления является Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Вимм-Билль-Данн», за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

    Численный состав Совета директоров — 7 (семь) человек.

    В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью ОАО «Вимм-Билль-Данн», за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

    Руководство текущей деятельностью ОАО «Вимм-Билль-Данн» осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, к компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

    Генеральный директор без доверенности действует от имени ОАО «Вимм-Билль-Данн».

    На рисунке 1 приведена организационно-управленческая структура ОАО «Вимм-Билль-Данн».

     


    Рисунок 1 – Организационная структура управления

     

     

    Внутренние документы ОАО «Вимм-Билль-Данн» разработаны на основе требований законодательства и норм корпоративной и деловой этики.

    Основные экономические показателей деятельности исследуемого предприятия ОАО «Вимм-Билль-Данн»за период с 2006 года по 2008 год приведены таблице 1.

     

    Таблица 1 – Анализ основных технико-экономических показателей предприятия ОАО «Вимм-Билль-Данн»

     

    Показатели 

    Года 

    Отклонение ±

    Темпы рост, % 

    2006 

    2007 

    2008 

    2007 г

    К

    2006 г. 

    2008 г

    к

    2007 г. 

    2007 г к

    2006 г. 

    2008 г к

    2007 г. 

    1 Выручка от реализации,

    тыс. р

    14222250 

    26896892 

    44739813 

    30517563 

    17842921 

    189,12 

    166,34 

    2 Себестоимость продукции, тыс. р

    11052954 

    23218049

    37422281 

    12165095 

    14204232 

    210,06 

    161,18 

    3 Коммерческие расходы, тыс.р

    1208833 

    729893 

    2586069 

    -478940 

    1856176 

    60,38 

    354,31 

    4Управленческие расходы

    570004 

    1397584 

    2073250 

    827580 

    675666 

    245,19 

    148,35 

    5 Прибыль от продаж предприятия, тыс.р

    1390459 

    1551366

    2658214 

    160907 

    1106848 

    111,57 

    171,35 

    6 Численность персонала, чел.

    2103 

    5180 

    7957 

    3077 

    2777 

    246,31 

    153,61 

    7 Фондоотдача, р

    5,12 

    4,99 

    4,91 

    -0,13 

    -0,08 

    97,46 

    98,40 

    8 Производительность труда, тыс. р /чел

    6762,84 

    5192,45 

    5622,70 

    -1570,39 

    430,24 

    76,78

    108,29 

    9 Затраты на 1 руб. готовой продукции, р

    0,90 

    0,94 

    0,94 

    0,04 

    0,00 

    104,44 

    99,82 

    10 Фонд оплаты труда, тыс. р.

    794681,64 

    2061225,6 

    2382325,8 

    1266544 

    321100,2 

    259,38 

    115,58 

    11 Средняя зарплата по предприятию, тыс. р.

    31,49 

    33,16 

    24,95 

    1,67 

    -8,21 

    105,30

    75,24 

    12 Рентабельность собственного капитала, %

    21,72 

    29,99 

    9,7 

    8,27 

    -20,29 

     

     

    Продолжение таблицы 1

     

    Показатели 

    Года 

    Отклонение ± 

    Темпы рост, % 

    2006 

    2007 

    2008 

    2007 г

    К

    2006 г. 

    2008 г

    к

    2007 г. 

    2007 г к

    2006 г. 

    2008 г к

    2007 г. 

    13 Рентабельность активов, %

    12,22 

    5,79 

    5,19 

    -6,43 

    -0,6 

     

     

    14 Рентабельность оборотных активов, %

    36,76 

    16,62 

    5,18 

    -20,14 

    -11,44 

     

     

    15 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов

    6,87 

    3,52 

    3,41 

    -3,35 

    -0,11 

    51,24 

    96,88 

    16 Длительность оборота оборотных активов,дней

    52,4 

    102,27 

    105,52 

    49,87 

    3,25 

    195,17 

    103,18 

    17 Рентабельность собственной продукции, %

    10,84 

    6,12 

    6,32 

    -4,72 

    0,2 

     

     

     

    Как видим, за исследуемый год объем хозяйственной деятельности вырос довольно значительно, о чем говорит рост выручки от реализации в 2007 г. на 30517563 тыс. р по отношению к базисному 2006 г и на 17842921 тыс. р в отчетном 2008 г. В отчетном 2008 г рост выручки произошел в большей степени за счет роста цен на реализуемую продукцию, о чем говорит сравнение темпа роста выручки (166,34%) с темпом роста себестоимости (16,18%). Увеличение объемов хозяйственной деятельности потребовало рост коммерческих расходов, которые выросли в отчетном 2008 г на 1856176 тыс. р по отношению к предыдущему году. Основная деятельность предприятия является прибыльной, прибыль от продаж составила 1390459 тыс. р в 2006 г, 1551366 тыс р в 2007 г и 2658214 тыс. р в отчетном 2008 г. Расширение объемов производство потребовало дополнительных трудовых ресурсов, так среднесписочная численность персонала составила 2130 чел в 2006 г, в 2007 г было принято дополнительно 3077 чел, а в отчетном году еще было принято 2777 тыс р. В то же время экономический и финансовый кризис также оказал свое влияние на работу корпорации, в результате чего руководство предприятия приняло решение снизить заработную плату работников, которая несмотря на это, по российским меркам является достаточно высокой. Так средняя заработная плата работников составила 31,49 тыс. р в 2006 г., 33,16 тыс. р в 2007 г и 24,95 тыс. р в отчетном 2008 г. Рост среднесписочной численности работников оказал значительное влияние на величину фонда оплаты труда, который составил 794681,64 тыс. р в базисном году, в 2007 г вырос на 1266544 тыс р и уже равен 23061225,6 тыс. р., в 2008 г вырос на 321100,2 тыс. р, составив 2382325,8 тыс. р. Отрицательным фактом является снижение производительности труда работников, которая составила 6792,84 тыс.р/чел в базисном 2006 г, 5192,45 тыс р/чел в 2007 г, несколько выросла (на 430,24 тыс.р/чел) в отчетном 2008 г. Сравнив темп роста производительности труда и фонда оплаты труда, необходимо отметить, что трудовые ресурсы используются достаточно эффективно. Затрат на 1 р продукции выросла, что следует отнести к негативным признакам. Также отрицательным фактом является снижение фондоотдачи, что свидетельствует о снижении эффективности использования основных средств предприятия. Эффективность хозяйственной деятельности корпорации снижается, о чем говорит отрицательная динамика показателей рентабельности: произошло снижение рентабельности собственного капитала, рентабельности активов, рентабельности оборотных активов, собственной продукции, а также произошло снижение скорости оборачиваемости оборотных активов, увеличился период их оборачиваемости

     

    2.2 Характеристика маркетинговой деятельности корпорации

     

    В организационную структуру ОАО «Вимм-Билль-Данн» входит Департамент по маркетингу и аналитике. Директор Департамента подчинен непосредственно Генеральному директору корпорации. Структура Департамента приведена на рисунке 2.

     

     


    Рисунок 2 – Структура Департамента по маркетингу ОАО «Вимм-Билль-Данн»

     

    Функции менеджера по маркетингу осуществляет исследовательские и исполнительские функции:

    – предоставляет начальнику отдела информацию, необходимую для анализа и прогнозирования рыночной ситуации;

    – организует и принимает личное участие в изучении общего состояния и конъюнктуры рынков и тенденций их развития;

    – организует и принимает личное участие в проведении исследований по изучению потребностей и отношения потребителей и торговых посредников к продукции предприятия;

    – организует и принимает участие в сегментации рынка и изучении параметров сегментов (объемы спроса, отношение к ценам, конкуренты в данном сегменте и т.п.);

    – проводит изучение деятельности конкурентов, определяет позицию предприятия в конкурентной борьбе;

    – организует получение данных по конкретным рынкам товаров и о научно-техническом прогрессе в конкретной области;

    –  организует разработку планов маркетинга для предприятия, совместно с экономическими службами проводит экономический анализ и оценку планов маркетинга, вырабатывает рекомендации по их совершенствованию;

    –  проводит выявление и осуществляет анализ информационных потоков и взаимосвязей структурных подразделений предприятия, принимающих участие или влияющих на реализацию функций маркетинга;

    – организует совместно с сотрудниками отдела сбыта оперативный сбор информации, касающейся сбыта продукции;

    – организует и осуществляет совместно с сотрудниками отдела сбыта анализ хода продаж по всем регионам и сегментам рынка;

    – участвует в определении целей, методов, сроков и эффективности мероприятий по стимулированию сбыта товар.

    Примерная схема основных целей и направлений по ОАО «Вимм-Билль-Данн» представлена на рис. 3.

    Цели предприятия формируются теми, кто распоряжается ключевыми ресурсами в соответствии с системой ценностей обладателей этих ресурсов.

    Руководство ОАО «Вимм-Билль-Данн» является одним из ключевых ресурсов, поэтому система ценностей руководящих кадров существенно влияет на структуру целей. Как показано на рис. 3, система целей и основные направления политики воздействуют на стратегию, которая в свою очередь влияет на структуру, на систему управления и саму деятельность предприятия. Цели образуют иерархию, аналогичную системе планирования, тем самым миссионная цель выступает в виде контура плана.

     


    Рисунок 3 – Основные цели и направления деятельности ОАО «Вимм-Билль-Данн»


    Рисунок 4 – Система целей руководства ОАО «Вимм-Билль-Данн» как контура плана предприятия

     

    Основополагающие общефирменные цели ОАО «Вимм-Билль-Данн» построены на следующих принципах: первый — взаимной выгоды для предприятия и потребителей, который обеспечивает рост продаж; второй — получение оптимального уровня прибыли; третий — честной конкуренции; четвертый -выгоды предприятия и акционеров; пятый — привлечения к управлению предприятием всего персонала. Общефирменные цели (цели предприятия) дифференцируются на промежуточные и конечные, что дает возможность обеспечивать их ранжирование, выделение приоритетов в развитии.

    В таблице 2 проведен SWOT-анализ ОАО «Вимм-Билль-Данн».

    Таблица 2 – SWOT-анализ ОАО «Вимм-Билль-Данн»

    Сильные стороны

    Слабые стороны

    Прочные позиции компании на российском рынке молочной продукции. Корпорация контролирует около 25% рынка молочных продуктов в денежном выражении, занимая лидерские позиции на этом рынке

    Нестабильность показателей рентабельности. Сильная зависимость от сырья (молоко и соковые концентраты) в условиях динамичного возрастания сырьевых цен может оказывать негативное влияние на показатели рентабельности

    Высокая диверсификация продуктовой линейки компании, позволяющая минимизировать риски снижения темпов роста потребления отдельных рынков. Компания имеет достаточно сильные бренды в четырех сегментах пищевой промышленности: молочные продукты, детское питание, соки и минеральная вода

    Высокая динамика роста операционных расходов компании по отношению к выручке, вызванная ростом затрат на продвижение продукции и маркетинг, обоснованных необходимостью удержания рыночных позиций

    Эффективная работа менеджмента компании, проявившаяся в части жесткого контроля над затратами, на фоне позитивной сырьевой конъюнктуры позволила добиться корпорации исторических максимумов рентабельности по итогам 3 квартала 2009 года

    Некоторое ухудшение продаж компании в сегменте «Напитки». Неэффективные маркетинговые мероприятия привели к некоторому ослаблению позиций на соковом рынке

    Финансовая устойчивость компании. Низкий уровень долговой нагрузки – отношение чистого долга к EBITDA на уровне 0,9, что является низким показателем в секторе.

    Возможности 

    Угрозы 

    Возможности укрепления рыночных позиций посредством поглощений. Заявления менеджмента о возможных покупках на рынке детского питания позволят компании укрепить свои лидерские позиции на этих рынках. Компания по итогам 3-го квартала 2009 г. нарастила кэш-позицию на балансе до 206 млн. долл.

    Усиление конкуренции на соковом рынке. Консолидация российского сокового рынка приводит к усилению конкуренции со стороны крупных игроков и, как следствие, увеличению затрат компании на продвижение продукции для сохранения своих позиций на рынке

    Наращивание доли сегмента «Детское питание» в структуре выручки. Рост продаж наиболее динамично растущего сегмента корпорации, будет способствовать увеличению валовой рентабельности компании в перспективе

    Повышение цен на сырье. Сохраняющиеся риски повышения цен на молоко и соковые концентраты могут привести к росту себестоимости продукции, оказав давление на показатели рентабельности

    Продолжение таблицы 2

    Участие в программах госзакупок на молочном
    рынке. Сильные позиции компании на рынке и обилие мощностей с большой вероятностью сделают компанию одним из участников программы государственных закупок молока и молочной продукции в интервенционный фонд

    Возможное снижение потребительского спроса в сегменте «Молоко», как результата слишком агрессивного роста средних цен реализации продукции компании

     

    Как видно, слабые стороны исследуемой корпорации связаны с низкой рентабельностью хозяйственной деятельностью предприятия в целом, что подтверждает в целом тезис об низкой рентабельности производства в российских условиях. Зависимость деятельности компании от российского сырья, стоимость которого зависит от инфляционной составляющей, от аграрного сектора российской экономики, который сам находится в нестабильном состоянии, обладает низкой рентабельностью. Низкая эффективность маркетинговых мероприятий при высоких затратах может привести к снижению доли корпорации на российском рынке, хотя компании даже в условиях кризиса контролируют почти четвертью российского рынка молочной продукции. Сильной стороной компании также является высоко эффективный менеджмент, учитывающей в своей деятельности российские реалии, построивший высокоэффективную систему управленческую систему в части управления затратами, что, в конечном итоге привело к максимальному росту рентабельности, несмотря на общий экономический кризис и снижение потребительского спроса на российском рынке. Рост рентабельности и низкий уровень долговой нагрузки (руководство корпорации проводит минимально рисковую заемную и кредитную политику) привели к финансовой устойчивости корпорации. Конечно же, самой значительной угрозой для ОАО «Вимм-Билль-Данн» являются сырьевые факторы, в частности, повышение цен на сырье может привести к росту себестоимости продукции, что повысит стоимость готовой продукции и значительно повысит цены на продукцию в торговых организациях и, в конечном итоге, к снижению покупательского спроса на продукцию как следствие. Возможностью компанией является участие в программах государственных закупок на молочном рынке, а государство – это стабильный и надежный, платежеспособный партнер. Данная возможность может привести к росту объемов производства, к росту выручки и получению более высоких значений показателей прибыльности и рентабельности.

    Таблица 3 – Факторы конкурентоспособности ОАО «Вимм-Билль-Данн»

    Факторы  

    ОАО «Вимм-Билль-Данн»

    Конкуренты 

    Данон

    Эрман

    Юнимилк

    Качество товаров

    высокое

    высокое

    высокое

    высокое

    Местонахождение 

    по всей стране, международный уровень

    Поволжье и Московская область

    Московская область

    По всей стране и Украина

    Уровень цены 

    средний

    высокий

    средний

    Ниже среднего

    Дизайн продукции

    широко узнаваемый

    широко узнаваемый

    узнаваемый

    малоузнаваемый

    Известность торговой марки

    широкая

    широкая

    средняя

    низкая

    Ассортимент 

    молочный и соковый рынки

    несколько сегментов молочного рынка

    несколько сегментов молочного рынка

    традиционная молочная продукции

    Репутация фирмы у населения

    высокая

    высокая

    высокая

    средняя

    Реклама

    умеренная

    агрессивная

    умеренная

    почти незаметная

    Дилерская сеть

    частично собственная

    собственная

    частично собственная

    частично собственная

    Таблица 4 – Расчет конкурентоспособности ОАО «Вимм-Билль-Данн»

     

    Параметры 

    Ведомость параметров

    ai

    ОАО «Вимм-Билль-Данн»

    № 1 

    № 2 

     

    pi

     

    ai pi

     

    pi

     

    ai pi

     

    pi

     

    ai pi

    Качество товаров

    0,20 

    0,9 

    0,18 

    0,9 

    0,18 

    0,7 

    0,14 

    Местонахождение 

    0,18 

    1,0 

    0,18 

    0,5 

    0,09 

    0,9 

    0,162 

    Уровень цены 

    0,15 

    0,7 

    0,105 

    0,7 

    0,105

    0,9 

    0,135 

    Дизайн продукции

    0,11 

    0,9 

    0,099 

    0,7 

    0,077 

    0,5 

    0,055 

    Известность торговой марки

    0,10 

    1,0 

    0,1 

    1,0 

    0,1 

    0,2 

    0,02 

    Ассортимент 

    0,09 

    0,9 

    0,081 

    0,7 

    0,063 

    0,5 

    0,045 

    Репутация фирмы у населения

    0,08 

    0,9 

    0,072 

    0,0 

    0,0 

    0,0 

    0,0 

    Реклама

    0,05 

    0,8 

    0,04 

    0,7 

    0,035 

    0,7 

    0,035 

    Дилерская сеть

    0,04 

    0,08

    0,036

    0,9 

    0,036 

    0,9 

    0,036 

    S ai pi

    Е = 1,00 

    0,857 

    0,687 

    0,628 

     

     

     



     

    Рисунок 5 – Матрица сравнения конкурентов

     

     

    Как видим, позиции компании ОАО «Вимм-Билль-Данн» довольно сильны и связаны они с тем, что компания занимает значительные доли российских рынков молока, молочных продуктов и соков, в целях удержания рынка проводит умеренную ценовую политику, в нужной мере применяет инновационные подходы в деятельности, имеет высокую репутацию у потребителей.

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.3 Оценка сегментация рынков сбыта ОАО «Вимм-Билль-Данн»

     

    2.3.1 Сегментация на рынке молочной продукции

     

    Россия входит в десятку  мировых потребителей молока и молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. При этом она остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста потребления молочной продукции, особенно в сегменте молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Объем потребления  молока и молочной продукции в натуральном выражении в России устойчиво растет в среднем на 9% в год на протяжении последних пяти лет. В настоящее время емкость рынка молока составляет около 7,5 млн. тонн и оценивается по различным  источникам от 4,5 до 6 млрд. долларов США в год. Объем рынка пакетированных молочных продуктов в России составлял 9,3 миллиардов литров в 2006 году и 9,5 миллиардов литров в 2007. В 2008 году емкость рынка сократилась  за счет беспрецедентного роста цен на сырое молоко в 2007 году. В краткосрочной перспективе производители на рынке молока не предвидят увеличения объема рынка и скорее прогнозируют возможный незначительный спад из-за кризиса возможных сокращений доходов частных граждан. В тоже время, принимая во внимание низкий уровень потребления молока и молочных продуктов в целом по России и отдельно в крупных городах: Петербурге, Москве, Уфе, Новосибирске, Волгограде, Самаре, Ростове и Нижнем Новгороде, эксперты рассматривают сложившуюся ситуацию на рынке как долгосрочную возможность для увеличения емкости рынка и объема потребления молока и молочных продуктов. В частности, домохозяйства стабильно показывают неплохой спрос на йогурты, обогащенные молочные продукты и молочные десерты. Специалисты также ожидают дальнейшее увеличение потребления продуктов с долгим сроком хранения, включая стерилизованное молоко. Несмотря на незначительную консолидацию на российском молочном рынке, он является строго сегментированным с присутствием на нем более чем 1400 игроков, включая крупные, средние и мелкие компании. Благодаря такой сегментации, рынок является высоко конкурентным в плане формирования цен на молоко и молочную продукцию. Начиная с 2000 года и по настоящее время, молочные производители постоянно расширяют свои возможности по дистрибуции и придерживаются маркетинговой стратегии, направленной на сокращение объема продаж оптовым покупателям, увеличивая продажи продукции через розничные торговые магазины, привлекая их к сотрудничеству за счет увеличения  количества рекламы на телевидении в СМИ и через интернет. Так как и производители соков, молочники остаются приверженными стратегии регионального развития, постоянно увеличивая предложение молока и молочных производных продуктов в регионах по мере роста регионального потребления. Снижение затрат и улучшение качества молочной продукции остается основным конкурентным преимуществом для большинства молочных компаний, так как креативные маркетинговые стратегии и увеличение бюджета расходов на маркетинг способствуют улучшению осведомленности о продукте и лояльности со стороны покупателей по отношению к известным молочным брендам. Стратегические мероприятия молочных компаний помогут преодолеть трудности текущего экономически сложного периода. Переработчики  молока также стараются увеличить производство и реализацию продуктов, которые имеют более презентабельный товарный вид за счет высокого качества упаковки товара.

    Некоторые зарубежные компании, являющиеся конкурентами ОАО «Вимм-Билль-Данн», такие как Danone, Parmalat, Campina, Ehrmann, Onken и Pascuale, начали осуществлять капиталовложения в российские производственные мощности, что приводит к снижению конкурентоспособности продукции по сравнению с продукцией зарубежных конкурентов, не располагающих производственными мощностями в стране. Сохранение этой тенденции может привести к росту конкуренции за квалифицированные кадры и к более высоким затратам на оплату труда, а также оказать существенное отрицательное воздействие на удельный вес продукции ОАО «Вимм-Билль-Данн в обороте рынка и на результаты деятельности корпорации в целом.

    Общий размер рынка пакетированных молочных продуктов в России составлял 9,3 миллиардов литров в 2006 году и 9,5 миллиардов литров в 2007. В 2008 году рынок уменьшился до 9,3 миллиарда литров за счет беспрецедентного роста цен на сырое молоко в конце 2007 года. В краткосрочной перспективе мы предвидится рост рынка и прогнозируется возможный незначительный спад из-за мирового финансового кризиса и возможных сокращений доходов домохозяйств в России. В тоже время, принимая во внимание низкий уровень потребления молочных продуктов, компанией рассматривается сложившаяся ситуацию на рынке как долгосрочную возможность для роста. В частности, домохозяйства показали неплохой спрос на йогурты, обогащенные молочные продукты и молочные десерты. Ожидается дальнейший рост потребления продуктов с увеличенным сроком хранения, включая стерилизованное молоко.

    Несмотря на незначительную консолидацию на российском молочном рынке, рынок продолжает быть фрагментированным с более чем 1400 игроков, включая крупные, средние и малые предприятия. Благодаря такой фрагментации рынок является высоко конкурентным в плане ценообразования. Начиная с 2000 года и по настоящее время, ОАО «Вимм-Билль-Данн» постоянно расширяет свои возможности по дистрибуции и сокращает продажи оптовикам при увеличении продаж ритейлерам и увеличивается количество рекламы.

    ОАО «Вимм-Билль-Данн» также остается приверженным стратегии регионального развития и постоянно увеличивает предложение продукции корпорации в регионах по мере роста регионального потребления. Снижение затрат и улучшение качества продукции ОАО «Вимм-Билль-Данн» остается нашим основным приоритетом корпорации. Руководство ОАО «Вимм-Билль-Данн» считает в то, что данные стратегии и увеличение расходов на маркетинг улучшат осведомленность и преданность покупателей по отношению к продуктам компании и помогут преодолеть трудности текущего экономического кризиса. ОАО «Вимм-Билль-Данн» также увеличивает производство продуктов с добавленной стоимостью в более привлекательной и удобной упаковке.

    На рынках традиционных молочных продуктов основными конкурентами ОАО «Вимм-Билль-Данн» являются российские производители – такие, как Unimilk, а также более мелкие производители в других регионах России. На рынке обогащенных молочных продуктов основными конкурентами является Danone. На рынке йогуртов и десертов, а также в некоторой степени на рынке детских молочных продуктов ОАО «Вимм-Билль-Данн» конкурирует с зарубежным компаниями, например, с Groupe Danone, Campina и Ehrmann, которые продолжают производить инвестиции в свою хозяйственную деятельность в России. Основными конкурентами ОАО «Вимм-Билль-Данн» являются:


    Groupe Danone — французская компания – самая активная из зарубежных компаний-производителей на российском рынке, которая проводит агрессивную рекламную политику. Danone владеет молочным комбинатом в Поволжье, где производятся натуральный йогурт, йогурт с фруктовыми добавками и кефир, а также молочный комбинат в Московской области. Продукция компании, как произведенная в России, так и импортируемая, продается под маркой Danone на территории всей России через собственную дистрибьюторскую сеть компании. В 2008 году доля компании Danone в сегменте йогуртов и молочных десертов составила 12,3%, а её общая доля на российском рынке молочной продукции – 7,2% (в количественном выражении);

    Unimilk –холдинговая компания, второй по величине российский производитель молочной продукции. Компании Unimilk принадлежит более 25 предприятий по производству молочной продукции в России и 2 – в Украине. Крупнейшее предприятие «Петмол» расположено в г. Санкт-Петербурге и выпускает широкий ассортимент молочных продуктов. В 24 городах России, в 2008 году доля Unimilk в сегменте традиционных молочных продуктов составила 14,9%, в сегменте йогуртов и молочных десертов – 7,9%, а общая доля компании на российском рынке молочной продукции составила 14,7% (в количественном выражении);

    Ehrmann, немецкая компания – производитель йогуртов, которые производятся на комбинате, расположенном в Московской области. Фирменные наименования – «Эрмигурт», «Йогуртович», «Фруктович» и «Услада» — были специально разработаны с расчетом на российского потребителя. В 24 городах 2008 году доля Ehrmann в продажах йогуртов и молочных десертов составила в количественном выражении 4,1%;

    – Воронежский М.К., российская компания, производящая широкий круг молочной продукции. Его основными брендами являются «Вкуснотеево» и «Иван Поддубный». В 24 городах, в 2008 году доля Воронежского М.К. в сегменте традиционных молочных продуктов составила 4,1%, а общая доля компании на российском рынке молочной продукции составила 3,7% (в количественном выражении) (таблица 5, рисунок 6).

    Таблица 5 – Сегментация рынка по молочным компаниям

    Сегментация рынка по производителям молочной продукции

    Доля на рынке, %

    Данон 

    7 

    Юнимилк 

    15 

    Молочный комбинат Воронежский 

    4 

    Эрман 

    4 

    Вимм Билль Данн 

    35 

    Региональные молочные компании

    35 

     


    Рисунок 6 – Сегментация рынка по производителям молока в 2009 г. (доля на рынке, %)

    Таким, наибольший удельный вес среди производителей молока на российском рынке молочной продукции занимает исследуемая компания ОАО «Вимм-Билль-Данн», занимая долю в 35%. Аналогичный объем рынка занимают все региональные производители вместе взятые.

    Спрос на молочную продукцию компании ОАО «Вимм-Билль-Данн» в основном зависит от демографических факторов и от предпочтений потребителей, а также от факторов, связанных с приоритетностью потребительских затрат, включая общее состояние экономики и общий уровень доверия потребителей. Готовность потребителей покупать продукты питания и напитки известных фирменных наименований, включая исследуемой компании ОАО «Вимм-Билль-Данн», зависит отчасти от местных экономических условий. В периоды экономической нестабильности потребители стараются покупать менее дорогостоящие продукты питания и напитки, и если коммерческая стратегия Компании будет ориентирована на увеличение объема продажи продукции высших сортов и продукции с улучшенными потребительскими качествами, это может неблагоприятно отразиться на результатах нашей деятельности. Уменьшение спроса на нашу продукцию на каком-либо из основных рынков может привести к снижению товарооборота и рентабельности ОАО «Вимм-Билль-Данн».

    Наибольший спрос на молочную продукцию ОАО «Вимм-Билль-Данн»наблюдается в зимний период, когда уровень производства российского молока максимально падает. И, наоборот, в летний период наблюдается снижение спроса на молочную продукцию на многих рынках, в то время как производство сырого молока возрастает до максимального уровня. Если ОАО «Вимм-Билль-Данн» не сумеет найти эффективный способ решения данной проблемы – путем осуществления закупок сырого молока в зимний период по конкурентным ценам или путем использования сухого молока, – это может привести к значительному повышению себестоимости продукции зимой и к снижению рентабельности компании в целом. В 2007 ОАО «Вимм-Билль-Данн» испытало значительное увеличение стоимости на сырое молоко. Средневзвешенная цена на сырое молоко увеличилась для нас в рублевом эквиваленте на 14% в 2005, 7% в 2006 и 64,8% в 2007. Увеличение цен произошло частично из-за засухи в Австралии и Новой Зеландии – крупнейших поставщиков сухого молока и частично из-за увеличения спроса на молоко в густонаселенных странах, таких как Китай, Индонезия, Алжир и ряд других стран Азии и Африки. С целью остановить рост цен на готовую молочную продукцию ОАО «Вимм-Билль-Данн» и другие крупные российские производители, а также розничные сети и Правительство РФ вступили в добровольное соглашение, согласно которому цены на социально значимые продукты (такие как определенный вид молока, кефира, сметаны) были заморожены на уровне «15» октября 2007. В январе 2008 данное соглашение было продлено до «01» мая 2008, при этом цены были заморожены на уровне цен по состоянию на январь 2008. Беспрецедентный рост цен на сырое молоко негативно повлиял на доходы от молочного направления ОАО «Вимм-Билль-Данн» в 2007 году, дальнейшее увеличение цен на сырое молоко также могло уменьшить прибыльность хозяйственной деятельности компании.

    Потребительское поведение потребителей молочной продукции ОАО «Вимм-Билль-Данн» исследовалось методом фокус-групповых дискуссий. Было проведено 4 фокус-группы: с женщинами в возрасте 25–34 и 35–45 лет с уровнем дохода на одного члена семьи от 20 до 40 тысяч рублей и свыше 40 тысяч рублей. В ходе исследования участниц, которые выбирали продукции ОАО «Вимм-Билль-Данн», попросили рассказать об основных ситуациях потребления молочных продуктов в их семье, и они единодушно указали на то, что используют их постоянно и повсеместно: утром на завтрак, в обед на работе или в качестве «перекуса» и вечером, иногда даже как замену ужина.
    Участницы фокус-групповых дискуссий считают, что молочные и кисломолочные продукты являются необходимым и обязательным элементом в рационе питания. Некоторые из них указали на то, что не могут даже представить себе ситуацию отсутствия молочных продуктов в своем рационе. В этой связи молочная продукция, по признанию респонденток, является обязательной покупкой, первоочередной. Участницы даже заявили, что могут не купить хлеб, тогда как молоко они покупают всегда.

    К основным критериям, по которым участницы фокус-групп выбирают молочную продукцию компании ОАО «Вимм-Билль-Данн», можно отнести следующие:

    – натуральность и полезность продукта;

    – свежесть и срок годности. При этом респондентки сказали, что меньший срок хранения служит подтверждением свежести продукта;

    – состав продукта, а именно – отсутствие консервантов и красителей;

    — вкусовые качества продукта. При этом отвечающие подчеркнули, что при выборе йогуртов для них имеет значение разнообразие вкусов и наполнителей;

    – упаковка продукта и, в частности, ее удобство и дизайн. В понятие «удобная упаковка» участницы дискуссии вкладывают: удобство хранения – чтобы не падала; удобную форму для держания в руке, в частности при употреблении на ходу; наличие крышки;

    – производитель и марка товара компании ОАО «Вимм-Билль-Данн»для респондентов также имеет большое значение при выборе молочных продуктов.

    Кроме того, отвечающие при выборе и покупке молочных продуктов обращают внимание на такие характеристики, как наличие полезных бактерий, жирность и цена.

     

    Таблица 6 – Сегментация потребительских предпочтений в структуре ассортимента молочной ОАО «Вимм-Биль-Данн»

    Вид продукции

    Доля потребительского предпочтенения, %

    Стерилизованное и пастеризованное молоко

    60 

    Кисломолочные продукты и йогурты

    25 

    Сметана 

    7 

    Творог 

    5 

    Другие продукты из молока

    3 

     


     

    Рисунок 7 – Сегментация потребительских предпочтений в структуре ассортимента молочной продукции ОАО «Вимм-Биль-Данн»

     

    Таким образом, наиболее востребована молочная продукция ОАО «Вимм-Биль-Данн» в виде стерилизованного и пастерилизованного молока, доля востребованности составляет 60%, также много потребляется кисломолочных продуктов и йогуртов – 25% от всей продукции. Остальные продукты компании менее востребованы – это сметана (всего 7%), творог (5%), другие продукты из молока – 3%.

    ОАО «Вимм-Билль-Данн Напитки» является одним из наиболее крупных производителей соков. За последний год предприятие добилось существенных результатов – были выпущены продукты новой серии «J-7 Иммуно», а так же новые вкусы бренда «Любимый сад», «Томатный сок с сельдереем», «Томатный сок. Испанский рецепт» и «Зимняя сказка».

     

    2.3.2 Сегментация на рынке напитков

     

    Начиная с распада СССР до кризиса 1998 года, после которого произошло существенное снижение спроса на соковую продукцию, которое было преодолено к 2000 году.

    Потребление соков в России росло на протяжении последних пяти лет быстрыми темпами. Однако в конце 2008 года и начале 2009 с развитием финансового кризиса, падением цен на нефть и ростом курса мировых валют к рублю, а также по причинам снижения уровня жизни населения, увеличения уровня безработицы привели к тому, что рынок соков показал отрицательную динамику. В течение периода с 2003 по 2008 год объем потребления соков в России увеличился почти в два раза. Если емкость рынка соков в 2003 составляла 1,8 млрд. литров, то в 2008 его емкость достигла уже 3 млрд. литров. На протяжении последних лет российский рынок рос следующими темпами (таблица 7, рисунок 8).

     

    Таблица 7 – Динамика потребления соков в России за период с 2003 по 2008 гг.

    Год 

    2003 

    2004 

    2005 

    2006 

    2007 

    2008 

    Объем потребления в России соков в год, млн. литров

    1800

    2052 

    2360 

    2737 

    3065 

    3035 


    Рисунок 8 – Динамика объемов потребления соков в России, млн. литров

    Среднее потребление сока на душу населения в целом по России в 2008 составило около 20 литров в год, за последние годы оно впервые сократилось. В то время как в США этот показатель равен 60 литрам на человека, в странах Западной Европы потребление соков составляет 30 литров на человека. Потенциал развития рынка соков, прежде всего, зависит от потребления их в регионах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. На данный момент в других городах России соков выпивают в среднем по 15 литров на человека. В Москве и Санкт-Петербурге уровень потребления сопоставим с европейским, что подтверждает насыщенность рынка в центральной части Российской Федерации,  это предопределяет дальнейшее расширение деятельности ведущих производителей путем более плотного их взаимодействия с региональными рынками. Примерно 40 и 35 литров соков было выпито в 2008 году (из расчета на одного человека) в Москве и Петербурге, соответственно.

    Рынок, определяемый как общее потребление производимых в России и импортируемых соков оценивается в 3007 миллионов литров в 2008 году и 3030 миллионов литров в 2007. В 2008 году рынок уменьшился в связи со значительным ростом цен. Прогнозируем небольшой спад объемов в 2010 году в связи с экономическим кризисом. Продолжительный рост благосостояния населения и увеличивающееся предпочтение со стороны потребителей в пользу соков вместо свежих фруктов увеличили потребление обогащенных соков с добавленной стоимостью. Корпорация ОАО «Вимм-Билль-Данн» занимает 18% доли рынка соков в денежном выражении по состоянию на конец 2008 года.

    Основными конкурентами компании ОАО «Вимм-Билль-Данн» на российском рынке соков являются следующие компании:

    – Multon – компания из Санкт-Петербурга; согласно исследованию, проведенному компанией «Бизнес-аналитика», в течение 2008 г. ее доля на российском рынке составляла 22%. Соки «Rich», «Добрый» и «Niko», а также продукция под другими брендами появилась на московском рынке в 1998 году и с тех пор завоевал значительные рыночные доли, главным образом, за счет агрессивной ценовой и рекламной политики. Компания Multon была приобретена компанией Coca-Cola в 2005 году;

    – Лебедянский – компания, которая находится в Липецкой области; В течение 2008 г. ее доля на российском рынке составляла 26%. Поэтому, если до конца девяностых, завод выпускал только одну марку соков — Тонус, то в 2001 было разработано несколько новых брендов для всех ценовых сегментов, яркими примерами являются «Фруктовый сад» и сок «Я». Бренды «Тонус», «Я» и «Фруктовый сад» и другие получили известность среди российских потребителей. Также осуществляет продвижение продукции под несколькими различными марками – это маркетинговый способ привлечения внимания существующих и новых потребителей. Существуют и региональные компании, которые в большей степени занимают свои ниши в регионах, тенденция такова, что региональные игроки в последние два года сильно активизировались, стремясь занять долю Московского и Питерского рынков, крупные федеральные компании наоборот видят перспективы в расширении своей деятельности в регионах. В  2006 году Лебедянский приобрел компанию в Санкт-Петербурге Троя-Ультра, занимающую там долю в 3%, производственные возможности Троя-Ультра составляют 180 млн. литров соков в год, дистрибуторы у компании существуют более чем в 500 городах. Лебедянский за счет покупки Троя-Ультра смог укрепить свои позиции в Северо-Западном регионе. Наличие современных производственных мощностей в Санкт-Петербурге обеспечивает тем самым оптимизацию производственного процесса и логистику компании. Торговые марки: Троя-Ультра, Долька, Нектаринка, Северная Ягода,  успешно дополняют перечень брендов компании и способствуют расширению круга потребителей. В апреле 2007 года на рынок соков вышел новый игрок АКВА с торговой маркой botaniQ. Заявленные производственные мощности компании составляли 300 млн. литров в год. В июле 2007 года Кока Кола объявила о покупке АКВА. В августе 2008 года состоялась сделка между Лебедянский и компанией Пепси по продаже контрольного пакета акций;

    – «Нидан» — базирующееся в Новосибирске российское предприятие; согласно исследованию, проведенному компанией «Бизнес-аналитика», в течение 2008 г. ее доля на российском рынке составляла 15% в денежном выражении. В августе 2007 английский инвестиционный фонд Lion Capital приобрел 75% акций компании (таблица 8, рисунок 9).

    Рассмотрим сильные и слабые стороны конкурентов на рынке соков.

    Лебедянский – одним из конкурентных преимуществ Лебедянский является наличие полномасштабной линейки брендов во всех ценовых сегментах, от доступной по цене серии соков и нектаров Привет, Долька и Фруктовый сад до бренда сегмента Премиум  соков и нектаров с мякотью — Я.

     

    Таблица 8 – Сегментация рынка по производителям соков

    Сегментация рынка по производителям молочной продукции

    Доля на рынке, %

    Лебедянсий 

    32 

    Мултон 

    23 

    Вимм Билль Данн 

    13 

    Нидан 

    12 

    Другие 

    20 

    Всего: 

    100 


    Рисунок 9 – Сегментация рынка по производителям соков в 2009 г. (доля на рынке, %)

    Вимм Билль Данн – сильные стороны компании Вимм Билль Данн: Значительные финансовые ресурсы, полученные при размещении акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже в США; Имеется отлаженная система сбыта в регионах; Компания делает большие вложения в маркетинг и рекламу. Слабая сторона: Вимм Билль Данн не всегда четко позиционирует свою продукцию на рынке соков. С 2002 по 2006 год Вимм Билль Данн из-за активизации других производителей соков потерял значительную долю рынка. В 2007 году на рынке наблюдалась стабильная ситуация, без резкого падения или роста.

    Мултон – сильная сторона: Использование международного опыта при продвижении брендов, наличие сильного бренда в массовом сегменте сока Добрый. Слабая сторона: Трудность принятия оперативных решений в силу большого размера компании.

    Нидан – проводит на рынке агрессивную маркетинговую политику. Но существуют два фактора, которые указывают на слабые стороны компании – это отсутствие сильного бренда в среднем и высоком ценовых сегментах и неимение сильной системы сбыта в регионах.

    Дальнейший рост рынка соков будет происходить за счет экспансии в регионы, и одним из факторов успеха в этом направлении является наличие у производителей развитой инфраструктуры. Сдерживающими факторами развития рынка будут являться: неудовлетворительное состояние железнодорожных объектов; автодорожной инфраструктуры; энергетических объектов; плохая система коммуникаций; неудовлетворительные объекты жилого фонда. Федеральное правительство ведет активную работу по рассмотрению планов реорганизации системы железнодорожных, электрических и телефонных коммуникаций страны. Любая такая реорганизация может привести к повышению цен и тарифов на транспортные услуги, электроэнергию и услуги связи. Существенные события и факторы, которые могут улучшить результаты отрасли производства соков, это улучшение роста жизненного уровня населения.

    Возможность удержания достигнутых позиций лидерами отрасли будет в значительной степени определяться успехами продвижения в регионы.
    Лидеры отрасли проводят массовую скупку производственных активов в регионах, так как их финансовые возможности при поддержке крупных и финансово-благополучных холдингов Пепси и Кока Кола, вполне позволяют  это делать.

    У компании «Вимм-Билль-Данн» есть ряд преимуществ по сравнению с другими российскими производителями. К этим преимуществам относятся большие производственные мощности, более высокое качество выпускаемых продуктов, высокая степень инноваций, возможности по разработке новых продуктов и маркетингу, широкий территориальный охват потребителей и централизация руководства. Однако многие другие российские производители имеют определенные преимущества по сравнению с ОАО «Вимм-Билль-Данн» в связи с более низкой себестоимостью продукции, которая является результатом более низких рекламных и транспортных издержек, а также в связи с тем, что некоторые потребители предпочитают их имидж.

     

     

     

    3 Рекомендации по оптимизации рынков сбыта ОАО «Вимм-Билль-Данн»

     

    Несмотря на снижение темпов роста реальных располагаемых доходов населения и, как следствие, снижение спроса на высокомаржинальные продукты в целом на рынке, корпорация ОАО «Вимм-Билль-Данн» добилась значительного увеличения показателей рентабельности по итогам 3 квартала 2009 года, воспользовавшись позитивной конъюнктурой сырьевых цен и оптимизируя затраты. В то же время, отмечается сокращение такого сегмента рынка сбыта корпорации, как рынок молочных продуктов.

    Молочный сегмент по-прежнему остаётся одним из самых проблемных в структуре портфеля ВБД – компания продолжает терять рыночные позиции на молочном рынке с начала 2008 года. При этом продажи компании в натуральном выражении в течение уже 3-х кварталов демонстрируют рост 4-5% (квартал к кварталу), «отыгрывая» значительное падение по итогам 4 квартала 2008 года (почти на 16%) (рисунок 10).

     


    Рисунок 10 – Продажи ОАО «Вимм-Билль-Данн» в сегменте «Молоко» в натуральном выражении в 2008-2009 гг., тыс. тонн.

     

    Тем не менее, уровень продаж продукции в сегменте пока ниже соответствующих показателей 2008 года. Падение за 9 месяцев составило около 10% из-за относительно низких результатов в 1 полугодии, что в сочетании с ростом средних цен реализации всего на 1,7% вылилось в 7%-ое сокращение рублёвой выручки год-к-году.

     

    Таблица 9Основные показатели сегмента «Молоко» ОАО «Вимм-Билль-Данн» по итогам 3 кв. и 9 месяцев 2009 г.

     

    Показатель 

     

    3 кв. 2009 г

     

    9 месяцев 2009 г. 

    Прирост, % 

    3 кв. 2009 г. к 3 кв.

    2008 г.

    3 кв. 2009 г. к 2 кв.

    2009 г.

    9 месяцев 2009 г. к 9 месяцев 2008

    Выручка, млн. руб.

    11553,6

    36335,7

    -9,1

    -5

    -7,2

    Продажи, тыс. тонн

    364,2

    1019,4

    -4

    4,2

    -10

    Средние цены на продукцию, руб./кг

    34,2

    1,7

    Валовая рентабельность, %

    32,6

    31,1

    1,8

    1,1

    2,0

     

    Однако, позитивный эффект от падения закупочных цен на сырое молоко (примерно около 10% в рублях относительно уровня годичной давности) выразился в увеличении валовой рентабельности сегмента до 32.6% в 3 квартале 2009 года.


    Рисунок 11 – Рентабельность сегмента «Молоко» ОАО «Вимм-Билль-Данн» в 2008– 2009 гг

     

    Динамика рыночной доли ОАО «Вимм-Билль-Данн» на молочном рынке пока остаётся негативной. ВБД продолжает занимать лидирующие позиции на рынке молочных продуктов, сохраняя достаточно большой разрыв по доле рынка в сравнении с конкурентами. Доля ОАО «Вимм-Билль-Данн» на рынке молочной продукции в денежном выражении в августе-сентябре составила 29,3%, что все же позволяет корпорации занимать лидерские позиции на рынке молочной продукции.

    Тем не менее, позиции ОАО «Вимм-Билль-Данн» на молочном рынке (доля рынка в денежном выражении) пока продолжают оставаться достаточно нестабильными – если сравнивать с началом 2008 года, ОАО «Вимм-Билль-Данн» к октябрю 2009 потерял более 4,5%, при этом основное снижение доли было зафиксировано в 2008 году. Несмотря на то, что в 2009 году наблюдалось наращивание объемов продаж, доля ОАО «Вимм-Билль-Данн» в денежном выражении на рынке ещё достаточно далека от уровней начала 2008 года (рис. 12).


    Рисунок 12 – Доля ОАО «Вимм-Билль-Данн»

     

    При этом ценовая политика основных конкурентов создаёт риски ограничения укрепления рыночных позиций ОАО «Вимм-Билль-Данн» в ближайшей перспективе. В частности, Danone в 3 квартале начал снижение отпускных цен в среднем на 15% более чем на 70% портфеля своей продукции. Агрессивный ценовой демпинг, а также оптимизация линейки молочных продуктов экономкласс будет способствовать увеличению объёмов продаж французской компании на рынке в перспективе. Тем не менее, доля Danone также снижается и в сентябре составила около 15% по сравнению с 15,5% в июне-июле 2009 года.

    На рынке напитков доля ОАО «Вимм-Билль-Данн» сохранились.

    Таким образом, руководству исследуемой корпорации ОАО «Вимм-Билль-Данн» крайне необходимо проведение ряда маркетинговых мероприятий с целью повышению рыночной доли в сегменте «Молока». Так как доля валовой рентабельность производства молочных продукции довольно высока, рекомендуем проведение интенсивной рекламной компании молочной продукции, некоторое снижение рентабельности, с целью захвата больше доли сбыта, привлечения потребителей с более низким уровнем доходов, чтобы тем самым перехватит инициативу конкурентов, в частности, компании Danon.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Заключение

     

    Таким образом, сегментирование рынка — это разделение его на четкие группы покупателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары или комплексы маркетинга. Сегментирование рынка производится: по группам потребителей; по группам продуктов (товаров, услуг); по предприятиям – конкурентам.

    Фирма (продавец) может пренебречь различиями в сегментах и применить не дифференцированный (массовый) маркетинг, может разработать разные рыночные предложения для разных сегментов (дифференцированный маркетинг) или сосредоточить свои усилия на одном или нескольких сегментах (концентрированный маркетинг).

    Конкуренты фирмы влияют на выбор конкретного рынка. Изучив позиции конкурентов, фирма принимает решение о позиционировании своего товара и приступает к детальному планированию комплекса маркетинга.

    В аналитической части курсовой работы был проведен анализ рынков сегментирования корпорации ОАО «Вимм-Билль-Данн» – крупнейшего производителя напитков и молочных продуктов в России и СНГ. Слабые стороны исследуемой корпорации связаны с низкой рентабельностью хозяйственной деятельностью предприятия в целом. Сильной стороной компании также является высоко эффективный менеджмент, учитывающей в своей деятельности российские реалии, построивший высокоэффективную систему управленческую систему в части управления затратами, что, в конечном итоге привело к максимальному росту рентабельности, несмотря на общий экономический кризис и снижение потребительского спроса на российском рынке. Рост рентабельности и низкий уровень долговой нагрузки (руководство корпорации проводит минимально рисковую заемную и кредитную политику) привели к финансовой устойчивости корпорации. Конечно же, самой значительной угрозой для ОАО «Вимм-Билль-Данн» являются сырьевые факторы, в частности, повышение цен на сырье может привести к росту себестоимости продукции, что повысит стоимость готовой продукции и значительно повысит цены на продукцию в торговых организациях и, в конечном итоге, к снижению покупательского спроса на продукцию как следствие. Позиции компании ОАО «Вимм-Билль-Данн» довольно сильны и связаны они с тем, что компания занимает значительные доли российских рынков молока, молочных продуктов и соков, в целях удержания рынка проводит умеренную ценовую политику, в нужной мере применяет инновационные подходы в деятельности, имеет высокую репутацию у потребителей. В то же время предприятия снизило свои позиции в молочной сегменте российского рынка, что связано с кризисными явлениями последних двух лет и снижением спроса на молочную продукцию предприятии на фоне роста цен на сырье.

    В рекомендательной части курсовой работы, руководству исследуемой корпорации ОАО «Вимм-Билль-Данн» рекомендовано проведение ряда маркетинговых мероприятий с целью повышению рыночной доли в сегменте «Молока». Так как доля валовой рентабельность производства молочных продукции довольно высока, рекомендуем проведение интенсивной рекламной компании молочной продукции, некоторое снижение рентабельности, с целью захвата больше доли сбыта, привлечения потребителей с более низким уровнем доходов, чтобы тем самым перехватит инициативу конкурентов, в частности, компании Danon.

     

    Список использованных источников

     

  1. Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» // Консультант-Плюс
  2. Федеральный закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» № 201-ФЗ от 20 ноября 1999 г. // Консультант-Плюс.
  3. Астратова Г. В. Маркетинг продовольственного рынка: концептуальный подход / Г. В. Астратова. – Шадринск : Исеть. – 2006. – 324 с.
  4. Березин И. С. Маркетинг и исследования рынков / И. С. Березин. – М. : Русская Деловая Литература. – 2004. – 416 с.
  5. Бондаренко А. Возможности пищевой и перерабатывающей промышленности // Экономист. – 2005. – № 4. – С. 92–96.
  6. Гончаров В. Состояние продовольственного рынка России / В. Гончаров // Экономист. – 2006. – № 11. – С. 92–96.
  7. Завгородняя А.В., Кодзевич М.С. Маркетинг: методы и процедуры. М., 2008.
  8. Капустина М.Е. Теория и практика маркетинга в США. — М.: Экономика, 2007.
  9. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2006.
  10. Кокрен У. Методы выборного исследования. — М.: Статистика, 2007.
  11. Короткий Ю. Формализация подхода к маркетинговым исследованиям // Маркетинг, №2, 2006.
  12. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2007.
  13. Кротов А. Сегментация по важности свойств продукта // Маркетинг, №5, 2006.
  14. Лебедев О.Т., Филипова Т.Ю. Основы маркетинга. – СПб.: ИД «МиМ», 2007
  15. Лукашевич М.Л. Международный маркетинг: Учеб.-метод. пособие по дисц. внешнеэкон.специализации: — В 2 частях. Ч.2. Применение инструментов маркетинга / Под ред. А.Г. Медведева. — СПб.: Изд-во СПбИЭФ, 2007.
  16. Панкрухин А.П. Маркетинг. — М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2008.
  17. Соловьев Б.А. Основы теории и практики маркетинга. — М.: МИНХ им. Г.В.Плеханова, 2007.
  18. Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практическое пособие: Пер. с англ. — М.: Междунар. отношения, 2010.
  19. Худокорнов А.Г. Академия рынка: Маркетинг / Пер. с фр. А. Дайан, Ф.Букерель, Р.Ланкар. – М.: Экономика, 2008.
  20. Мерффект Х. Маркетинг: основы политики. Берлин, 2007.
  21. Панкрухин А.П. Маркетинг. — М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2009.
  22. Уткина Э.А. Маркетинг.-М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ» Изд-во ЭКМОС, 2008.
  23. Хойер В. Как сделать бизнес в Европе. — М.: Прогресс, 2007.
  24. Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практическое пособие: Пер. с англ. — М.: Междунар. отношения, 2008.
  25. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг: Пер. с англ. — М.: Экономика, 2009.
  26. wbd.ru – официальный сайт корпорации ОАО «Вимм-Билль-Данн»

     

 


 

Комментирование закрыто.

Вверх страницы
Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).
->