Особенности распространения крупных мировых оптово- розничных сетевых компаний по регионам

Изучение опыта развитых стран в сфере оптово-розничной торговли, а также ситуации, складывающейся в странах с переходной экономикой, является необходимым этапом для определения направлений дальнейшего развития оптово-розничной торговли в России. На опыте стран с развитой рыночной экономикой можно проследить общие тенденции развития организации оптово- розничной торговли.

США являются лидером по количеству крупнейших торговых ТНК, четыре американские корпорации вошли в десятку самых крупных торговых сетей мира, причем большая часть их продаж осуществляется в стране (Wal- Mart, Kroger, Sears, Costco). Американская оптово-розничная ТНК Wal-Mart в 2008г. возглавила список ТНК по объемам продаж, что говорит о ее значительном преимуществе над другими оптово-розничными корпорациями.

Лидером по товарообороту за рубежом является голландская ТНК Ahold (82% ее товаров реализуется в других странах), за ней следует французская Carrefour (52,4%) и немецкая Metro Group (51,7%).В большинстве стран Центральной и Восточной Европы в последнее десятилетие стали доминировать западные сетевые ТНК, оптово-розничная торговля успешно перешла от традиционных форматов, таких как небольшие магазины частных предпринимателей, к крупным супер- и гипермаркетам, принадлежащим международным оптово-розничным ТНК.

В Венгрии, Чехии, Словакии, Литве, Латвии, Эстонии местные сети не смогли противостоять приходу западных сетей, и оптово-розничная торговля развивалась очень быстрыми темпами.

На первом этапе в странах появлялись иностранные компании из соседних стран: финские и турецкие — в Эстонии и России, словенские и австрийские — в Хорватии, чешские — в Словакии, венгерские в Румынии. Затем ведущие международные сетевые ТНК Ahold, Carrefour, Tesco появились на рынках Польши, Чехии, Венгрии, а затем — Болгарии, Хорватии и России, их активное расширение привели к росту концентрации рынка. По данным ACNielsen, с 2000 года число гипермаркетов в Центральной и Восточной Европе увеличилось на 65%. А в Венгрии и Чехии с 2002 году доля супер- и гипермаркетов возросла на 50%.’

Несмотря на то, что крупные сетевые ТНК закрепились в Центральной и Восточной Европе, оптово-розничная торговля в Польше, Чехии и Венгрии развивалась подобно южноевропейскому пути: там выжили и сохранили значительное присутствие на рынке маленькие специализированные и традиционные продуктовые магазинчики. В Венгрии, Чехии и Словакии на 1 миллион жителей приходится около 2300 магазинов — так же как в Италии и Португалии. В Польше на 1 миллион жителей приходится уже 5000 оптово- розничных точек. Это можно объяснить тем, что почти половина населения Польши проживает в сельской местности. Для сравнения, на развитых рынках Великобритании, Франции или США на миллион жителей приходится менее 500 магазинов.

В Польше формируется отличная от большинства стран ЕС и США модель внутренней торговли с доминированием 4-6 сетей магазинов

(мелкорозничные, супер- и гипермаркеты, кооперативные и фирменные магазины), причем практически все гипермаркеты и дискаунтеры страны принадлежат иностранным торговым ТНК. Ниже представлена структура розничной торговли (количество польских и зарубежных фирм) в 2007 году: на долю зарубежных/польских гипермаркетов приходится 248/16 единиц, супермаркетов — 460/500, дискаунтеров — 1357/0.

Лидерами рынка Польши стали иностранные торговые ТНК, в основном французские и немецкие. Так, группа Tesco вложила в развитие торговой сети 300 млн. долл. (в 2006г. Tesco купила в Польше сеть Hit), компания Géant – 600 млн., а голландская-Ahold приобрела польскую компанию Jumbo. Иностранным корпорациям в Польше принадлежит 2,2 тыс. объектов торговой площадью около 2,5 млн.кв.м.

Аналогичные процессы происходят в Венгрии, Чехии, Словакии, а также странах Балтии. В этих странах развитие рыночной торговли произошло в 5-6 раз быстрее, чем в государствах Западной Европы и США, где этот процесс длился почти 30 лет.

В Чехии особой популярностью пользуются сетевые ТНК Ahold, Tesco и Schwarz Group. Лидерами по количеству магазинов являются голландская корпорация Ahold (296), немецкая сеть Rewe (233), а по объему товарооборота — немецкая ТНК Metro Cash&Carry.

В Будапеште функционируют 10 крупных торговых центров, наиболее успешными из которых являются Westen City Center, Mammut Shopping Center и Arkad Center.

Рынки розничной торговли Словакии, Венгрии и Чехии близки к насыщению, доля современных видов торговли здесь составляет 60-80% (в Польше — 40%). В этих странах (подобно Польше) преобладают иностранные сетевые ТНК, национальные компании не выдерживают конкуренции с международными корпорациями.

В странах Балтии (Латвия, Литва и Эстония) емкость розничного рынка невелика, однако около 15 розничных торговых компаний балтийских стран контролируют свыше 75% розничного продуктового рынка. С конца 90-х годов более 80% основных продовольственных покупок производится в магазинах всех существующих форматов современных форм оптово-розничной торговли, и эта доля постепенно приближается к 100%.

По числу торговых сетевых компаний лидирует Эстония, далее — Латвия и Литва. В Латвии лидирующие позиции заняли иностранные ТНК, а в Литве и Эстонии — местные компании. В 2000 г. скандинавские компании, владеющие крупными оптово-розничными сетями в Латвии и Эстонии, начали осваивать литовский рынок, а литовские компании — эстонский и латвийский рынки. Доля сетей в обороте розницы в Эстонии и Литве достигает 60%, Латвии — 35-40%. В Литве тройка лидеров занимает 53% розничного рынка, Эстонии — 27%, Латвии — 25%. Лидером розничного рынка Балтийского региона является компания «»У1шаи5 Ргекуёа», занимающая около 30% рынка Литвы.

В настоящее время значение уровня концентрации рынка Центральной и Восточной Европы меньше значений, характерных для Западной Европы, где в большинстве стран 10 крупнейших компаний обычно контролируют 60-70% рынка, но ожидается, что в ближайшие годы расширение международных оптово-розничных ТНК в странах Центральной и Восточной Европы

продолжится и приведет к дальнейшему росту концентрации.

По оценкам Бюллетеня иностранной коммерческой информации (БИКИ), в 2009г. из-за ухудшения экономического положения в Польше развитие оптово-розничной торговли существенно замедлится. Особенность Польши заключается в том, что здесь в последние два года наблюдалась тенденция к углублению кооперации между оптовым и розничными звеньями, выражавшаяся в поглощении существующих структур или создании и расширении новых торговых сетей, в том числе посредством франчайзинга. Компания Emperia владеет небольшим количеством оптово-розничных сетей в Польше: в 2008г. под ее управлением находилось 3 475 магазинов.

До мирового кризиса оптово-розничные рынки Венгрии, Польши, Чехии демонстрировали значительный рост. В рейтинге компании A.T.Kearney 2009г. Венгрия занимает 27 позицию, Польша на протяжении 2007-2008гг. показывала 5%-ый ежегодный рост потребительских расходов. В то время как экономический кризис может замедлить рост оптово-розничной торговли на этих рынках, местные и глобальные ТНК экспериментируют с новыми форматами и пытаются сохранить свои позиции.

Концентрация на рынке оптово-розничной торговли Западной Европы постоянно увеличивается, например, оборот пяти ведущих сетевых ТНК в Германии, таких как Rewe, Aldi, Metro, Edeka, составляет более 65% доли рынка. А оборот 10 компаний превышает 85% всех продаж. Ни одна российская оптово-розничная компания не может показать таких показателей. На рынке Германии компании, представляющие собой жесткий дискаунтер с очень ограниченным ассортиментным набором, иногда не превышающим 500700 наименований продуктов питания, с большой долей товаров под собственными торговыми марками (Private Label) по очень низким ценам,

занимают до 30% продовольственного рынка.

Во Франции пять ведущих операторов (Carrefour, Leclerc, Casino, Auchan, Intermarche) контролируют более 85% оптово-розничного рынка. В Великобритании торговые ТНК Tesco/Sainsbury, Wal-Mart/ASDA, Sawefay и Somerfield занимают более 70% рынка, две лидирующие сетевые корпорации Дании (Ahold, Laurus) делят между собой более 60% рынка. Приведенные цифры показывают, насколько серьезна роль, которую оптово-розничные ТНК играют в системе оптово-розничной торговли. И это касается не только продуктов питания. Например, Aldi продавала высококачественные компьютеры под собственной торговой маркой по очень привлекательным ценам, что обеспечивало ей лидирующие позиции в сфере продаж компьютеров в Германии с долей рынка в 21,5%. При этом компания опережала такую фирму, как Siemens. Кроме того, Aldi — один из лидеров рынка по продаже одежды. Данная сеть владеет тысячами магазинов в мире и сотнями — в крупных странах Европы.

Успешно развивается британская оптово-розничная ТНК Tesco благодаря системе клубных карт и лояльности к постоянным покупателям, эффективно использованной информации о клиентах.

Таким образом, что касается самой Западной Европы, выделим, что в Западной Европе оптово-розничный рынок поделен между несколькими гигантами, которые являются лидерами продаж не только в своих странах, но и за их пределами. Особенно высока концентрация монополистов на рынках Великобритании и Франции, где на четыре-пять крупнейших оптово- розничных ТНК приходится около 80% рынка. » В целях снижения темпов дальнейшего захвата рынка оптово-розничными корпорациями, а также защиты страдающих от соседства с крупными торговыми предприятиями мелких магазинов традиционного формата, особенно в сельской местности, в ряде стран законодательно ограничено открытие новых супер- и гипермаркетов в районах, где они уже существуют, и даже введены ограничения на их телерекламу.

Больше всего от диктата торговых ТНК страдают поставщики. Высокая концентрация в оптово-розничной торговле и большая доля дискаунтеров позволяет им диктовать своим поставщикам жесткие условия, в том числе по закупочной цене и срокам платежей (кредитная линия «Ашана», к примеру, предоставляется не более чем на 30—40 дней), а также требовать оплаты места на полке. В ряде стран, например во-Франции, правительство вынуждено было принять меры по защите производителей от ценового давления сетевых корпораций, запретив снижать розничные цены за счет скидок от производителя. В итоге конкуренция между крупными западноевропейскими ТНК достигла критической точки и выплеснулась на быстроразвивающиеся рынки Индии, Китая, Латинской Америки и, конечно, стран Восточной Европы.

По данным, содержащимся в индексе глобального развития розничной торговли (Global Retail Development Index — GRDI), показывающем привлекательность развивающихся рынков для торговых инвестиций, самыми привлекательными рынками в 2009г. стали Индия, Россия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Вьетнам. Индия лидирует, являясь одним из наиболее растущих розничных рынков в Азиатско- Тихоокеанском регионе. Данные представлены консалтинговой компанией А.Т.Кеагпеу, которая занимается ежегодным изучением привлекательности инвестиций в розничную торговлю среди 30 развивающихся рынков.

Следует отметить, что именно европейским оптово-розничным ТНК принадлежит пальма первенства в освоении рынков Латинской Америки и Азии. Особенно стоит отметить французские ТНК Carrefour и Casino Guichard-

Perrachon, голландские Royal Ahold и SHV Holdings/Makro, бельгийскую Delhaize Group, британскую Tesco и германскую Metro.

На сегодняшний день список 65-ти крупнейших оптово-розничных ТНК, развивших глобальное присутствие, на 66% состоит из европейских корпораций, на 11% — из азиатских, за ними идут Северная (9%) и Латинская (8%) Америка и Африка (6%). Судя по всему, у европейской оптово-розничной торговли есть большие планы глобальной экспансии. На эту мысль наводит слияние Carrefour и Promodes, в результате которого группа Metro потеряла статус крупнейшей оптово-розничной ТНК в Европе.

Степень концентрации сетей оптово-розничной торговли по-прежнему сильно варьируется в отдельных европейских странах. В Западной Европе наблюдается четкое различие между севером и югом. В Греции, Италии и Испании доля супер- и гипермаркетов не превышает на данный момент 50-60% рынка розничной торговли. В Северной Европе — в таких странах как Нидерланды, Великобритания или Бельгия — их доля приближается к 90%.

Аналитики консалтинговой компанией А.Т.Кеагпеу прогнозируют, что доля крупнейших пяти лидеров мировой оптово-розничной торговли после преодоления мирового кризиса будет увеличиваться. Слияния и поглощения, в сегменте ритейла, выходы на новые рынки снова будут иметь место. Производителям придется учитывать более сильную покупательскую способность ритейлеров, а также принимать участие в таких мероприятиях, как международные кампании по продвижению своих товаров.

Уже достаточно густонаселенный оптово-розничный сектор Западной Европы на протяжении следующих нескольких лет продолжит укрупняться. Однако ввиду консолидации рынка Северной Америки, Западная Европа больше не будет самым концентрированным регионом мировой розницы. На лидирующих позициях тут останутся Carrefour, Metro и Tesco.

Уровень концентрации в Центральной и Восточной Европе будет серьезно ускоряться благодаря приходу западноевропейских игроков, а также поглощениям и слияниям региональных игроков.

По мнению аналитиков М+М Planet Retail Ltd, к 2010 году самым концентрированным оптово-розничным рынком мира станет Северная Америка. В основном этим регион обязан постоянным открытиям магазинов Wal-Mart, дальнейшему развитию сетевой компании Target.

В Латинской Америке по-прежнему будут доминировать международные ритейлеры — Wal-Mart, Carrefour и Casino (последний благодаря участию в бразильской сети CBD). Однако на данном этапе Латинская Америка испытывает последствия глобального экономического кризиса: Международный валютный фонд предсказывает сокращение ВВП на 1,5% в 2009г. Однако в Бразилии и Чили, двух оцениваемых самым высоким образом латиноамериканских странах, ВВП упадет только на 1% в 2009г. Эти страны представляют привлекательные возможности для оптово-розничных ТНК, поскольку потребительские расходы, как ожидается, останутся устойчивыми.

С наибольшим населением и самой сильной экономикой в Латинской Америке, как ожидает МВФ, Бразилия оправится от кризиса быстрее других стран Латинской Америки. Программы правительства страны по борьбе с кризисом предполагают более низкие процентные ставки и налоги, новые кредитные лимиты для сельского хозяйства и индустриальных секторов.

Несмотря на сложную экономическую обстановку, ведущие оптово- розничные ТНК продолжают расширяться по Бразилии: в течение 2009г. Wal- Mart собирается открыть 90 магазинов, Carrefour планирует 70 дополнительных магазинов. Также заметным ростом характеризуется электронный сегмент, который значительно используется международными оптово-розничными ТНК.

Азиатско-Тихоокеанский регион примечателен тем, что там наблюдается самая низкая розничная концентрация в мире, и уровень этот сокращается. Низкая концентрация обусловлена фрагментированностью японского рынка. Причем концентрация в Японии будет сокращаться ввиду сокращения рынка таких розничников как Ito-Yokado и Daiei. Тем не менее, рост ожидается со стороны других операторов, а именно: южнокорейского Lotte и международных компаний — Carrefour, Métro, Tesco и Wal-Mart.

Неожиданно высоким оказывается уровень концентрации на Ближнем Востоке и в Африке. В первую очередь это обусловлено доминированием южноафриканских ритейлеров, таких как Shop Rite, Pick ‘n Pay, Massmart, a также национальных израильских операторов. В будущем, уверенная экспансия SPAR (ЮАР), Carrefour и Casino (через франчайзинг) позволит этим компаниям увеличить их рыночные доли в этих странах.

На ближнем Востоке и в Северной Африке есть несколько восходящих «звезд» с расширяющимися возможностями для развития оптово-розничной торговли. Объединенные Арабские Эмираты сделали самый большой скачок в GRDI в 2009г.: с 20 места в 2008г. до 4 позиции в 2009г. благодаря экономике, которая осталась относительно крепкой во время мирового экономического кризиса. Саудовская Аравия переместилась на 5 место в 2009г.

В то время как население ОАЭ в 6 млн. человек является относительно маленьким по сравнению с другими, находящимися выше по рейтингу GRDI, странами, в ОАЭ самые высокие потребительские расходы на душу населения.

Проанализировав тенденции развития оптово-розничной торговли в разных странах, можно выделить общие тенденции развития оптово-розничной торговли в США, Западной Европе, Восточной Европе и России:

— постепенный отказ от оптового звена в общей цепи товарооборота;

Одним из принципиальных моментов в становлении магазинов розничной торговли явилось удаление оптового звена из общей цепи товарооборота. Если раньше розничные магазины осуществляли закупки у оптовых предприятий, то постепенно произошла переориентация непосредственно на производителя. Это повлекло за собой необходимость разработки четкой системы логистики, внедрение специализированного оборудования, строительство распределительных складов в целях разгрузки и переупаковки товаров.

—    снижение доли оптово-розничных рынков в общем обороте продовольственных и непродовольственных товаров, в связи с постепенным переходом к таким форматам розничной торговли как супермаркет и гипермаркет.

—    ориентация на потребительские предпочтения и потребности; Развитие конкуренции заставило владельцев оптово-розничных

магазинов поменять свою позицию относительно роли и важности потребителя. Функциональную модель деятельности магазина, при которой задачи руководства сводились только к закупочно-сбытовым, пришлось пересматривать как не соответствующую реалиям времени. По мере насыщения рынка и роста потребительской культуры, покупатели начали предъявлять повышенные требования не только к товару, но и к обслуживанию. Увеличение правовой грамотности и тщательное, зачастую придирчивое отношение покупателей к предлагаемым товарам и услугам, привело’ к существенным изменениям подходов в оптово-розничной торговле: владельцы магазинов были вынуждены изменить поведенческие, рекламные и организационно- управленческие принципы своей деятельности в целях увеличения привлекательности для покупателя.

—    общее увеличение размеров магазинов;

В качестве примера можно привести тот факт, что за последние 60 лет средняя площадь супермаркетов в США выросла с 930 кв. метров в 30-40-х годах до 2800 кв. метров в настоящее время. Такое увеличение было вызвано рядом социально-экономических и производственных причин. Во-первых, малоформатные магазины по сравнению с более крупными имеют сравнительно небольшую экономическую эффективность и являются менее конкурентоспособными. Во-вторых, выявилась тенденция оттока потребителей в более крупные магазины, что объясняется тем, что потребителю выгодно закупать в одном месте разный ассортимент товаров.

—    расширение ассортимента предлагаемых товаров и оказываемых услуг; Увеличение размеров магазинов повлекло за собой расширение ассортимента. Постепенно менялась доля непродовольственных товаров в общем товарообороте супермаркетов. Например, в настоящий момент ассортимент супермаркетов доходит до 10000-12000 позиций, при этом доля непродовольственных товаров может доходить до 50%. Дальнейшее расширение ассортимента будет происходить в основном за счет непродовольственных товаров.

—    усиление глобализации и централизации в деятельности и управлении филиалов оптово-розничных ТНК;

В процессе глобализации происходит обширная консолидация сетевых ТНК оптово-розничной торговли в Западной Европе. Осуществляются централизованные закупки и дистрибуция в целях получения максимально низких цен у поставщиков и происходит концентрация на основных целевых категориях потребителей, с занятием лидирующих позиций в определенных торговых нишах. Эти процессы усиливают конкурентную борьбу торговых ТНК Западной Европы с американскими, вследствие запоздалых попыток последних занять соответствующую нишу на уже сформированном рынке с конкурентоспособными и финансово-устойчивыми участниками.

Судя по всему, американские торговые ТНК действительно не смогут полностью захватить Европейский рынок. К примеру, крупнейшая оптово- розничная ТНК Wal-Mart в 2001 году владела сетью из 95 магазинов в Германии, однако, несмотря на то, что она является бесспорным лидером среди гипермаркетов на мировом рынке, в Германии Wal-Mart занимала только четвертое место и контролировала только 10,9% сектора розничной торговли.

Выделим основные тенденции развития оптово-розничной торговли в Восточной Европе. Рынок Восточной Европы формировался во многом под влиянием зарубежных торговых ТНК. Приход международных корпораций на оптово-розничные рынки Восточной Европы начался в конце 1980-х, начале 1990-х гг. Долгое время экспансия международных сетевых ТНК распространялась почти исключительно на три страны: Польшу, Чехию и Венгрию. Лишь некоторые торговые корпорации были представлены во многих странах региона.

Основными тенденциями развития оптово-розничной торговли в Восточной Европе являются: 1*. Превалирование зарубежных оптово-розничных ТНК на местном рынке, сумевших за счет большой финансовой прочности, грамотно построенной системы менеджмента и стратегии продвижения * на рынок, занять необходимую нишу. 2. Местные производители, долгое время делавшие упор на развитие малых магазинов, оказались не в состоянии быть конкурентоспособными зарубежным сетевым ТНК. 3. Из всей совокупности типов (форматов) магазинов, представленных на оптово-розничном рынке, наиболее эффективным и востребованным оказались супермаркет и гипермаркет.

В настоящее время рынок Восточной Европы не является полностью насыщенным и, очевидно, зарубежные сетевые ТНК будут продолжать расширять свое присутствие на нем.

Рассмотрение особенностей развития оптово-розничной торговли по разным регионам, особенностей организации торговли на примере развитых стран и стран с переходной экономикой позволяет сделать следующие выводы:

1.    Опыт зарубежных стран свидетельствует о значительном развитии крупных оптово-розничных ТНК, которые способствуют экономическому могуществу и конкурентоспособности на внутреннем рынке и на рынках других стран.

2.    Международные оптово-розничные ТНК активно расширяют свое присутствие на рынках Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, что ведет к росту концентрации этих рынков. В ближайшие годы после преодолений последствий мирового кризиса можно будет наблюдать продолжение экспансии западных сетевых ТНК на развивающиеся рынки оптово-розничной торговли, в том числе и в Россию.

Таким образом, изучение развития оптово-розничной торговли в странах Западной Европы, США, ситуации в странах с переходной экономикой необходимо для лучшего понимания тенденций развития оптово-розничной торговли в России, сравнения и характеристики оптово-розничной торговли в мире.

Комментирование закрыто.

Вверх страницы
Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).
->